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如火如荼的可转债为什么1月28日闪蹦

1月27日,多只可转债崩盘,集体熔断,跌幅在20%以上,其中不乏此前被热炒标的,比如溢利转债、盛路转债、晶瑞转债、横河转债等。值得注意的是,多只暴跌转债都具备高价格、高转股溢价率的特征。突如其来的闪崩令投资者感到震惊。有人认为可能出现流动性问题,也有人认为近期资金面紧张,还有人认为可能与即将落地的可转债新规有关。

当天,还有一只新债令众多投资者感到头疼,有人称自己“手欠”。上银转债近期公布网上中签率,高达0.1091%,但该转债尚未上市,转股溢价率就已经高达36.69%。有部分中签者考虑弃购。

1月27日,多只可转债午前崩盘,触发临停,跌幅逾20%。溢利转债一度跌25.68%、盛路转债一度跌24.71%、凯龙转债跌24.22%。乐歌转债、尚荣转债、晶瑞转债、联得转债、三超转债、特发转债、横河转债、通光转债、银河转债、东时转债、九州转债、康隆转债均跌20%以上。

值得注意的是,上述可转债跳水时间都在两分钟左右。截至午间收盘,有15只可转债处于临停状态,且跌幅均超20%;跌幅超10%的可转债有23只。

集体杀跌的情景让投资者感到吃惊,由于担心或出现流动性危机,资金大面积出逃。闪崩令人措手不及,就此,“可转债”话题被送上微博热搜。这也是近期资本市场中,继“基金”后又一投资品种上热搜。

27日下午,多只可转债跌幅收窄,收复部分失地。截至收盘,仅东时转债大跌超20%,收跌23%;跌幅超10%的可转债降至13只,其中,康隆转债收跌14.82%;通光转债、溢利转债、银河转债、蓝盾转债收跌都超过13%。全天共有240只可转债出现下跌,占比67%。

上述提及的转债中,有多只此前被投资者追捧、受到游资炒作,这些大多体现出“双高”特点,即高价格、高转股溢价率。

比如横河转债1月27日收盘价424元,转股溢价率高达479.51%;盛路转债收盘价292元,转股溢价率236.29%;蓝盾转债收盘价265.9元,转股溢价率227.57%;乐歌转债134元,转股溢价率171.68%;康隆转债247.03元,转股溢价率148.63%。

从正股表现来看,相关可转债对应的正股并未出现暴跌走势。收跌10%以上的可转债中,相应正股跌幅普遍在1%-3%区间,少数正股上涨。这意味着此次转债大跌与正股表现无太大关联。

追究可转债突然暴跌原因,有观点认为,可能与监管收紧有关。深圳一名私募基金人士认为,不排除监管对炒作行为收紧,游资闻风出逃,“应该不是机构投资者行为,今天大跌的转债很多庄家在炒,所以可能有庄家流动性出了问题,或者有监管收紧。”该人士强调,投资者应谨慎炒作“双高”转债。

另有观点称,可能与资金面紧有关。据了解,1月27日Shibor上行24.4BP,上涨至2.97%,创出2019年4月以来新高。另外,国债逆回购利率也在上涨,27日当天1天、2天、3天、4天和7天等短期品种国债逆回购出现大幅上涨,盘中曾突破年化利率5%。

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