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A股抱团行情退潮如何看待呢

白酒、新能源车产业链、光伏是去年三季度以来,市场主要的持续抱团对象。今日上午,这三大品种集体走弱。白酒概念中,皇台酒业、青海春天、金徽酒等个股跌幅居前。今日上午跌幅居前白酒股新能源车产业链中,锂电池板块跌幅最为明显,达志科技跌停。今日上午跌幅居前锂电池股。此外,宁德时代、比亚迪分别下跌2%、2.34%。

光伏板块走势大幅分化,上机数控(603185)、通威股份(600438)两只龙头股分别上涨3.58%、3.27%,但阳光电源、隆基股份(601012)分别下跌5.56%、1.82%。

值得一提的是,阳光电源从2019年6月开始上涨以来,累计涨幅超10倍。昨日晚间,公司发布2020年业绩预告,预计2020年度归母净利18.50亿元-20.50亿元,同比增长107%30%。从此前机构的预测看,这份业绩预告并未超出预期。

准一线的抱团品种国防军工,今日上午大幅调整,多只个股跌超10%。

上周智能驾驶操作系统、CRO板块走势强势,主要原因是,行业龙头德赛西威(002920)、昭衍新药(603127)等年报业绩预告超出市场预期,提振了自身股价走势,也间接验证了行业景气度。

今日上午,受益牧原股份年报业绩预告大增刺激,猪肉板块强势爆发。牧原股份预计2020年实现净利润270亿元–290亿元,比上年同期增长341.58%–374.29%,基本每股收益7.34元/股–7.88元/股。

今日上午涨幅居前猪肉股

煤炭板块走势同样强劲,陕西黑猫(601015)再度涨停,实现8天7个涨停板。此前,陕西黑猫发布业绩预告称,预计公司2020年归母净利润为2.5亿元至2.8亿元,同比增长823%到933%。

安信证券研究报告指出,在疫情管控和年底保安全的前提下,煤炭市场供给端增量有限,地销需求尚可,因此坑口价格仍保持强势。目前煤价涨势已经超出市场预期,但煤炭板块估值处于历史底部,煤价上涨有望推动上市公司业绩增长进而拉动板块估值回升。

关注业绩预增方向

随着沪指运行中枢抬升至3600点一线,近期A股多个交易日波动加大,但整体保持向上趋势。

在华安证券(600909)策略首席分析师郑小霞看来,有三大因素支撑A股后市向好。首先,2021年一季度宏观经济的强势表现预期更能凝聚市场做多共识;其次,合理充裕宽松的货币政策态度一时不会改变;最后,短期外部扰动因素落地,市场风险偏好有望持续上行。

同时,结构行情依旧,意味着投资者一旦选错赛道,就会遭遇“指数涨、个股跌”的境地。从近期市场盘面看,无论是牧原股份还是陕西黑猫,都是年报业绩预告超预期个股。

华泰证券策略分析师张馨元表示,“水”往性价比高处流,建议关注业绩预增方向,主要有受益于春季躁动期间流动性偏松、年报以及一季报预计向好、性价比有所凸显的TMT板块等。

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