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短视频第一股快手港股上市值得申购吗

周二,快手科技发布公告,将于1月26日至1月29日招股,公司拟发行3.65亿股股份,其中香港发售913万股,国际发售3.56亿股,每股最高发行价115港元,每手100股,预期将于2月5日上市。这是时隔两年继美团之后又一个科技领域的超级独角兽在港股IPO。上海证券报采访获悉,近期多家港股券商全力备战快手打新,推出20倍融资杠杆等活动助推热度,机构与个人投资者的认购热情也非常高涨,快手有望成为今年以来港股市场的“大肉签”。

上海证券报在券商的快手打新界面上看到,认购十分火爆,进入认购界面需要排队10分钟以上,前面排队人数多达数万人。

富途证券表示,其为本次快手打新提供的融资额度近300亿港元,普通认购时间为9:50,银行融资认购开放时间为10:00。截至26日11:00,通过富途证券认购快手的投资者接近45000人。

估值大幅上调,机构疯抢

1月26日,快手在港交所更新了最终版本的招股书。招股书显示,快手将在港股发行约3.65亿股,占经扩大后总股本的8.9%。招股定价区间为每股105港元至115港元,对应募资约383亿港元至420亿港元。

这将是2021年港股首个募资额超100亿港元的“巨无霸”。

按照此次定价区间推算,快手上市的整体估值将介乎556亿至609亿美元(约4337亿至4750亿港元),绿鞋后估值最多可增至617亿美元(约4813亿港元),不但超过了公司此前内部预估的价格,也超过了市场此前一度预期的500亿美元大关。

一位市场人士分析称,“此前可能公司内部整体估值偏保守,后来保荐人在跟市场沟通之后发现需求远超预期,所以近期调高了发行价。”该人士预测,以目前情况看,快手很可能最终以区间最高值定价。

据了解,快手的香港公开发售部分占比只有2.5%,归属于机构的国际配售部分占比高达97.5%。若此次市场认购热烈,快手将启动新股分配回拨机制,散户分配比例将最多提升至6%。此外,公司还设有15%的超额配售权(绿鞋机制),最多额外发行5073.73万股。

而据媒体报道,快手国际配售部分已获足额认购,由此引入10名基石投资者,其中包含新加坡主权基金GIC、贝莱德、淡马锡等多家重量级机构。这10家机构合计出资24.5亿美元认购,按招股价上限计算,合计认购金额占公司集资总额的约45.2%。

东北证券分析师宋雨翔表示,“短视频行业的空间依然足够广阔,因此相关的公司会得到市场更高的估值。”他分析称,2020年以来短视频行业已经进入沉淀期,以抖音、快手为代表的短视频平台规模优势凸显,行业竞争格局已初步落定。快手的短视频内容兼具社交属性,因此有更高的用户粘性,即使在当前视频行业也算得上“稀缺标的”。

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