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玻璃价格连续上扬 玻璃板块投资价值如何

1月22日晚间,国家市场监督管理总局反垄断局发布公告,根据举报,依法对中国建筑玻璃与工业玻璃协会(下称玻璃协会)涉嫌组织部分玻璃企业达成垄断协议行为立案调查。21世纪经济报道记者了解到,去年12月份,一份内容关于玻璃现货市场价格垄断、期货市场存在操作行为的举报信在网络流传,引起关注。“每次玻璃协会开会后的联合涨价,涨价函的模板都是相同的。”举报信的内容“愤愤不平”。

2020年,国内玻璃行业的价格失控有目共睹。现货价格的高企、期货市场的狂热,让玻璃产业陷入争议。“玻璃行业是产能过剩行业,出现价格快速上涨不排除存企业间实施垄断协议,或者行业协会组织实施垄断协议。”清华大学国家战略研究院特约研究员刘旭告诉21世纪经济报道记者,此前下游玻璃深加工企业多次开会研讨对策,但直到年底才出现举报的声音,并且国家市场监督管理总局反垄断局近期才做出反应,响应周期比较长。

1月25日,21世纪经济报道记者采访玻璃协会人士了解到,针对该协会的反垄断调查,国家市场监督管理总局反垄断局上周已经完成现场取证。“我们作为行业服务的配套性机构,被举报和接到调查后也积极配合工作。目前已经现场调查完毕,我们也在等待相关的结果。”玻璃协会秘书处人士告诉21世纪经济报道记者。

眼下,玻璃行业进入淡季,现货市场因下游需求疲软价格有所下调。然而,玻璃期货表现却与现货市场背离,近期价格持续走高。

玻璃的“疯狂”今年是否还会延续,依然是个未知数。

反垄断立案未能给市场降温

受国家市场监督管理总局反垄断局立案调查的影响,1月25日,玻璃期货主力跳水。但临近午前,玻璃主力报价企稳并随后快速反弹。截至收盘,玻璃主力报价1805元/吨,涨幅1.98%,连续六个交易日实现上涨。

在部分业内人士看来,原以为上周五反垄断调查的消息或能给玻璃期货市场降温,但经过周末两天的消化,利空消息的负面影响很快退散,反映了目前市场对于玻璃行业仍然保持着很强的预期。

过去一年,国内玻璃行业创造了价格历史。

2020年,国内玻璃现货价格走势呈现显著的“V”型特征。一季度受疫情影响,全国各主要区域浮法玻璃的需求几乎停滞,物流运输中止,叠加玻璃原片厂生产供应量正常释放,供求关系松动,玻璃价格一路走低,并于4月中下旬触及低点。数据显示,4月中下旬,国内玻璃现货(浮法平板玻璃4.8/5mm,下同)价格创下来2016年第四季度以来的新低,报价约1340元/吨。

随着第二季度全国范围内企业复工复产的全面开启,玻璃原片生产企业库存快速下降,现货价格抬升。截至2020年12月31日,国内玻璃现货报价2327.30元/吨,较年初上涨30.97%,较4月份最低点涨幅73.68%。

一位玻璃企业销售人员告诉21世纪经济报道记者,相较于往年,公司去年的库存小了很多,几乎都维持在四、五天产量的库存规模,甚至有段时间达到了当天的产量,价格也是一天一个价。“由于产业政策方面的限制,自2017年以来,国内玻璃新建产能受到严格控制,行业供给整体进入存量阶段。”一位机构分析人士告诉21世纪经济报道记者,新增产能受限的情况下,来自光伏行业等特定玻璃需求致使部分浮法玻璃转产,整体而言,玻璃产能的周期性出现弱化。

“玻璃行业是一个长期过剩的行业,目前国家也出台了政策,从供给侧上进行改革,实现行业的提质增效。”前述玻璃协会秘书处人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示,2020年,国内玻璃行业遭受疫情影响后,以光伏产业为代表的行业实现了快速回暖,积压的光伏玻璃需求短期迅速释放,使得供需关系显得十分紧张。

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