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股市游戏板块大幅拉升怎么理解

周四早盘游戏板块持续拉升,截至发稿,贤丰控股、众应互联、恺英网络涨停,昆仑万维涨超8%,三七互娱、掌趣科技涨超7%。1月4日,国家新闻出版署发布了2020年12月版号,共89款游戏获得版号。其中手游86款,包含心动网络的《骰子元素师》、完美世界的《非常英雄救世奇缘》、字节跳动的《阿比斯之旅》、网易的《王牌竞速》、友谊时光的《海岛梦想家》等。

据统计,2020年全年共发放版号1308个,基本按照每月一批,每批平均100款左右的节奏发放。相比于2017-2019年,2020年发放版号数量持续收缩,监管层对于供给侧仍处于严监管状态。

中原证券研报指出,综合考虑目前版号对于游戏产品的必备性、CP方和渠道方关于分成的比例的博弈等因素,“内容为王”将会是游戏行业未来的长期主基调,注重研发投入,能够产出优质游戏产品的公司议价能力更强,。关注进入2021年后游戏公司新游产品线上线周期以及产品市场表现。

新时代证券研报称,头部游戏表现持续亮眼,看好游戏板块高确定性。根据SensorTower公布数据,2020年12月腾讯《王者荣耀》在全球AppStore和GooglePlay吸金2.58亿美元,同比增长58%,位列全球手游畅销榜榜首。截至2020年底,米哈游《原神》移动端总收入达到5.6亿美元。游戏行业龙头集中及出海趋势显著,2021年游戏板块核心公司三七互娱、吉比特、完美世界等均有重点新游排期,业绩增长具备确定性并且有望迎来估值修复。持续看好游戏板块的成长性和确定性,受益标的包括:三七互娱、吉比特、完美世界、掌趣科技。

光大证券研报指出,游戏板块已大幅调整,当前板块估值已具备优势,长期仍然看好游戏行业,特别是头部精品内容厂商。买量市场将趋于理性均衡,销售费用率有望降低港股估值洼地受南水追捧,腾讯冲破前高哔哩哔哩二次回港上市,有望带动游戏股关注度提高。头部研发公司具有内容及人才优势,腾讯华为之争带动新渠道生态。推荐腾讯控股、吉比特、完美世界、三七互娱,关注心动网络、哔哩哔哩、掌趣科技、电魂网络。

在这个关键时间点,手握重金的基金经理们如何调仓换股成为市场关注热点。随着工银瑞信、银华、平安等多家基金公司季报披露,银华基金李晓星、工银瑞信袁芳和黄安乐、平安李化松等知名基金经理四季报重仓股以及观点也随之曝光。

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