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碳酸锂价格上调 该板块还有投资价值么

截至1月20日午间收盘,锂电板块全线大涨,万得编制的锂电池指数大涨2.32%。德方纳米大涨18.77%,亿纬锂能、湘潭电化、杉杉股份涨幅居于前列。相关个股大涨的原因是近期电池原材料价格跳涨。生意社最新消息显示,一家贸易商在1月19日对电池级碳酸锂报出了8万元/吨的高价,这在市场上放出了新的信号。

自从去年底价格筑底反弹后,碳酸锂涨势不断加快。最近5天,碳酸锂均价上涨3.68%,10天上涨9.93%,20天上涨24.00%,30天上涨34.49%,60天上涨54.23%。目前电池级碳酸锂报价普遍集中在6.2万-6.7万元/吨。

百川盈孚分析师对上海证券报记者表示,碳酸锂整体依然处于货紧价扬的状态。从供应来看,受到南方地区限电的影响,部分厂家的产量有所下滑,碳酸锂市场供应水平紧张,部分厂家降负荷生产等使得整体工业级碳酸锂的供应有所下滑。

而需求方面,随着春节前材料厂家备货周期来到、终端新能源汽车产销量增加明显的带动下,动力电池的装机量明显好转,增加了对碳酸锂的需求。整体来看,预计碳酸锂价格水平继续上涨,上涨空间在0.1万-1万元/吨之间。

不仅是碳酸锂,近期沾“锂”字的电池材料价格全面上涨。电解液原料六氟磷酸锂最新报价达到11.5万元/吨,近一个月累计涨幅达到了10%,较去年年中最低价格涨幅超过70%。另据机构产业链调研反馈,最新签订的六氟磷酸锂合同价格已超过13万元/吨。

另据百川盈孚最新一期周报,氢氧化锂、钴酸锂、磷酸铁锂、三元材料等动力电池电池原材料月涨幅分别达到了5.53%、14.16%、9.86%和9.17%。

根据相关机构对产业链的调研,受碳酸锂价格上涨带动,国内电池级氢氧化锂价格稳中有升。

安信证券有色金属行业齐丁团队认为,本轮锂产业价格上涨逻辑链条主要源自下游需求,本质是下游需求提升驱动冶炼品涨价,随后冶炼厂提产去库带来上游的需求提升,而冶炼厂原料去化必然驱动上游锂精矿需求提升,价格上涨。

近期三元前驱体价格大涨,需求旺盛,电池级碳酸锂受到下游景气影响价格大幅上行。氢氧化锂大幅上涨,锂辉石价格上涨从成本端支撑氢氧化锂价格,随着氢氧化锂库存消化及下游景气度提升,预计前期滞涨的氢氧化锂价格将走入上行通道。

根据中国汽车工业协会数据,2020年1-12月新能源汽车实现产销总量分别为136.6万辆、136.7万辆,同比累计分别增长7.5%和10.9%。另据乘用车市场联席会专家预计,2021年我国新能源车销量将达到150万辆,市场化的增量成为主力。加上欧洲市场去年电动化进展远超预期,新能源车渗透率超过10%。

展望2021年,新能源车渗透加速几乎成为定论。动力电池是新能源车的“心脏”,中上游电池产业链厉兵秣马,为下游需求爆发早做准备。

不久前,宁德时代宣布拟投资不超过390亿元新建三大动力电池生产基地。其中100亿元拟投建宜宾动力电池制造基地、170亿元拟建设宁德时代锂离子电池福鼎生产基地、120亿元拟用于江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目(四期)。据高工锂电估算,未来两年,仅宁德时代规划产能将新增126GWh。

而宁德时代最重要的对手LG化学近期亦有扩产计划,据称计划将其在中国的电池产量增加一倍以上。这将对上游原材料价格形成强有力的支撑,相应的扩张也在推进中。

作为宁德时代磷酸铁锂的最主要供应商,1月18日德方纳米发布公告称,携手宁德时代和四川江安县政府签署《江安县年产8万吨磷酸铁锂项目投资协议书》。此前定增项目产能为4万吨,加上此次公告的产能,到2024年德方纳米磷酸铁锂产能为19万吨。

富临精工则在近日公告与宁德时代等一起增资江西升华,资金用于建设四川射洪市5万吨锂电正极材料项目。

在六氟磷酸锂价格持续回暖的背景下,新宙邦、天赐材料和天际股份等企业纷纷进行布局,要么通过收购股权进入六氟磷酸锂产业、要么加大了产能,要么签订长期协议锁定六氟磷酸锂的供应。多氟多去年底宣布和云天化拟成立合资公司生产六氟磷酸锂等产品,多氟多的六氟磷酸锂产能也将因此扩大。

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