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目前A股市场买什么股票盈利机会高呢

确定性溢价是本轮风格分化的核心。目前A股市场买什么股票呢?2020年,特别是下半年以来,以沪深100、沪深300为代表的大市值蓝筹股与以沪深1000、沪深2000为代表的中小市值股出现了巨大分化。面对宽松的流动性,一般市场何乐而不为?一个重要的微观基础是COVID-19的领先公司与中小企业甚至行业中的龙三相比,实现了更快的修复和更稳定的利润增长,与中小企业甚至行业相比。2020年,美股也有类似特征。在低风险偏好条件下,估值提升的实质是投资者给予龙头公司更高的确定性溢价,而无风险利率的下降和股市的制度化无疑放大了这一过程。

股票市值买大买小呢?

风险评价下降+行业景气扩散,投资向新的方向聚焦。估值的明显抬升已贴现了投资者对于一线龙头确定性与成长性的预期,超预期的空间也在对应收窄。2021年投资的超额收益来源于哪?我们认为这一问题的答案并不在简单的押注大蓝筹还是小市值。在流动性收紧的预期下,寻找增长超预期仍是投资的核心。但是,在认知层面,我们认为随着风险评价的下行(全球复苏的不确定性下降)以及行业景气向更宽的范围扩散,一线大市值蓝筹或龙头公司的确定性溢价将逐步收敛。投资者的视角应重新聚焦,关注盈利边际改善更快,估值更合理的方向,尤其是关注龙头白马的扩散以及中盘蓝筹公司的崛起。年初以来全球定价周期品的领跑与以上的逻辑是一脉相承的。

各个级层的高资产群体都在扩大。截至2019年底,中国拥有600万人民币资产的“富裕家庭”数量已经达到501万户,比上年增加7万户,增长率为1.4%,其中拥有600万人民币可投资资产的“富裕家庭”数量达到180万户;拥有千万人民币资产的“高净值家庭”数量达到202万户,比上年增加4万户,增加2%,其中拥有千万人民币可投资资产的“高净值家庭”数量达到108万户;拥有亿元人民币资产的“超高净值家庭”数量达到13万户,比上年增加3000户,增加2.4%,其中拥有亿元人民币可投资资产的“超高净值家庭”数量7.7万户;拥有3000万美金的“国际超高净值家庭”数量达到8.6万户,比上年增加2100户,增加2.5%,其中拥有3000万美金可投资资产的“国际超高净值家庭”数量达到5.4万户。

从地域上看,无论是600万元资产家庭,还是千万元资产家庭,或者亿元资产家庭,北京都是拥有比例最多的地区。广东、上海、香港、浙江紧随其后。

报告介绍,截至2019年底,北京拥有71.5万户600万人民币资产“富裕家庭”,29.4万户千万人民币资产“高净值家庭”,1.93万户亿元人民币资产“超高净值家庭”。

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