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价值投资如何选择成长股 如何选股

如果仅凭单纯的想象空间,觉得创业阶段的公司未来空间无限,那么往往容易陷入自欺欺人式的阿Q精神中。从投资的角度来看,创业阶段的公司完全无法与盈利稳定、根基稳固的老公司比较。老公司,所有经营方面的主要部门都在正常运营,投资者能观察到这家公司的生产、销售、成本会计核算、管理团队的团队合作,以及业务运营等等一切问题。并且投资者还能了解到其他有真知灼见的观察者的意见,因为这些人会定期观察该公司局部或所有的相对优势或劣势。

我一直以来倡导买身边能大量观察到产品的企业,也与这一要点相仿。因为身边能轻易观察到产品的公司,作为投资者,能第一时间通过市场占有情况的变化,自下而上的知晓公司竞争力的变化。从市场占有,和向使用产品的朋友、经销商等询问等方式,相对容易了解到企业的服务、品质等方面的竞争力。比如说我自己持有的格力电器、宁波银行、东方雨虹,和观察中的福耀玻璃、美的集团。并且,身边观察法,也能一定程度上自下而上排除财务造假公司。因为如果一家公司的产品占有率很高,品牌效应很强,怎么还有可能会想到使用财务造假来博得投资者的观注,本身的业绩已完全能有优秀的财务数据。这边提醒一下,对于连续多年年增长奇高的公司,还需谨慎一下财务的真实性。

而创业阶段的公司,吸引普通投资者的唯一要点就是充满无限想象的增长空间。但是,需知这个未来充满很强的不确定性,而投资是个不确定性中相对找确定性的事,所以我个人来讲一般不买创业阶段的公司。除非,你是这个行业的专家,或许有能力知晓该公司实际的能力,那就是另一回事了,也可以适当投资创业阶段的公司,但也需各方面论证,小心行事。

这一论述没什么好展开的,我完全谈下几点这些年来得到的一些关于交易的启示。除了交易规则方面的知识普及,证券服务商的建议一定要小心。因为证券服务商也是一个公司,他们也想赚钱,而他们赚钱的一部分来源就是个人投资者的交易佣金、借款融资利息所得、还有各种建议服务费。我说话比较难听,对于证券服务商,除了交易规则的教育服务,其他都是屁,如果你想获得较好的投资收益,那么越远离证券服务商越好,当对交易规则有疑问时,可以主动向你个人的投资顾问请教学习。

我之前有个人投资顾问因为公司整天的加班开会,然而开会所讲都只是讲怎么提升业务量,却没有一点真正投资意义上的知识讲解,最后导致她不再从事证券业,我也失去了一位真诚的服务人员。所以我一直以来十分痛斥证券公司的这些行为,业务当然要提升,但起码尊重点真正的投资知识。至于机构的研报,个人也得有自己的鉴别能力,特别对于无脑的股价预测,没有任何人有股价预测能力,只有一定程度上价值估计能力,然而价值和价格是两码事。有时候,机构的研报,完全比不上一些真正个人投资者的帖子,这也是我更注重一些投资者言论的原因。我现在基本上主动杜绝媒体和机构的报道言论和所谓的研报,宁可自己去读年报和阅读其他优秀投资者的帖子,有机会的话,也想去参加股东大会增长见识。还有一点,频繁交易者往往忽略了交易费用对自己成本的增大效应和收益侵蚀效应。

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