今日说股票 基金知识 千亿级别基金持仓是怎么样的

千亿级别基金持仓是怎么样的

除了调仓换股之外,本次四季报还有不少亮点,例如业内诞生了国内首位千亿级主动权益基金经理,基金经理们也更愿意在季报中与基民“交心”,继昨日工银瑞信袁芳提示新能源风险或大于机会,银华基金焦巍细数过去一年主要失误之后,今日披露的四季报中,傅鹏博称2021年估值大概率面临回落,赵枫坦言预测市场非常困难,张坤再次提醒自己并不具备预测市场的能力。

公募基金进入权益投资的“大时代”,“顶流”明星基金经理的最新投资动向比以往更受市场关注。今日进入四季报密集披露期,睿远、易方达、广发、景顺长城等主动权益投资能力较强的基金公司集中曝光。

基金经理继续高仓位迎战市场

近期陆续披露的2020年基金四季报显示,在市场尚未出现明显高估或者低估时,股票仓位并不是基金经理操作的重点,基金经理更愿意保持高仓位运作,通过调整持仓个股来把握结构性机会。

例如张坤的易方达蓝筹精选四季度末的股票市值占基金总资产比例为91.12%,连续5个季度保持9成以上的股票仓位。

广发基金明星基金经理刘格菘管理的广发小盘成长四季度末仓位为92.04%,刘格菘也已经连续三个季度保持90%以上高仓位水平。

萧楠所管的易方达科顺基金四季度末仓位也高达92.32%,他与刘格菘一样,连续三个季度将股票仓位保持90%以上。

而由袁芳管理的工银瑞信文体产业股票基金去年四季度末股票仓位为90.33%,相比三季度末上升了0.65%个百分点,而由她单独管理的另一只基金——工银瑞信圆兴混合基金仓位由三季度末的85.08%提升至四季度末的89.49%,提升了逾4个百分点。

银华中小盘精选混合基金经理李晓星去年四季度也维持87.56 %高仓位运作。

傅鹏博在A股及港股大笔买入福耀玻璃

由明星基金经理傅鹏博掌舵,备受瞩目的睿远成长价值混合2020年四季报今日披露。

睿远成长价值在四季报中表示,四季度,本基金依旧保持较高仓位运行。报告显示,截至四季度末,该基金的股票仓位为89.04%,相比三季度末稍微下降了3.52个百分点。睿远成长价值四季度末港股仓位为11.47%,相比三季度提升3.06个百分点,医疗保健板块为其在港股资产上第一大重仓行业。

两位基金经理傅鹏博、朱璘在季报中称,四季报对配置做了动态调整。组合中前十位的个股有了一定的变化,如锂电和光伏设备公司、汽车玻璃的主要供应商的持仓占比提高较为明显。

四季报显示,该基金前十大重仓股分别为东方雨虹、隆基股份、国瓷材料、先导智能、五粮液、福耀玻璃、立讯精密、三诺生物、新宙邦、贵州茅台

东方雨虹取代国瓷材料,成为傅鹏博四季度第一大重仓股,相比三季度末,前三大重仓股仅位置出现调换,依旧由东方雨虹、隆基股份、国瓷材料三只个股占据。

值得注意的是,傅鹏博四季度大举加仓福耀玻璃,在A股市场及港股市场同时买入,该股新进睿远成长价值前十大重仓股,除了福耀玻璃,新宙邦也新进其前十大重仓股名单。万华化学、人福医药两只个股退出前十大重仓股。

从行业分布看,睿远成长价值重点配置了建筑建材、光伏、化工、医药、白酒等子板块,组合中核心股票的占比较高,同时保持了个股的分散度,兼顾了延续性和灵活性。个股主要选择了行业景气度较高、疫情影响下全球竞争力进一步增强、市占率进一步提升、客户粘性度进一步提高的领军企业。

四季度,傅鹏博在大宗交易市场继续频频出手,接手了隆基股份 、三诺生物、先导智能几只股票。

9月重新打开申购之后,睿远成长价值吸引了不少投资者加入定投行列,基金规模在四季度也出现大幅增长,四季度末规模达到304.39亿元,相比三季度增长了87.95亿元。

展望2021年,傅鹏博称,国内流动性收缩背景下,估值大概率面临回落,企业盈利将是筛选指标中的重中之重。此外,海外经济复苏对国内企业的影响也是重要的观察角度。我们将继续优化持仓,挑选出优秀企业,用更长的眼光考察公司的成长,以期获得超越基准的投资回报。

赵枫四季度重仓持有华润啤酒

睿远旗下另一只积极睿远均衡价值由赵枫管理,赵枫在睿远均衡价值四季报表示,一直坚持价值选股,相当部分的仓位配置在质地优秀的龙头公司,自下而上的选股理念使得他在三季度增持了性价比较高的一些周期行业龙头企业,呈现出来的行业配置更加均衡。

截至四季度末,该基金的股票仓位为91.31%,连续两个季度保持90%以上股票仓位运作。

赵枫四季度在港股市场也配置了超过3成的仓位,相比三季度略有提升。

截至四季度末,睿远均衡价值前十大重仓股分别为华润啤酒、小米集团-W、万华化学、东方雨虹、万科A、威高股份、三诺生物、瀚蓝环境、生物股份、中远海控。

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